Conseiller en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de :

–        Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans le secteur géographique qui vous sera confié.

–        Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients.

–        A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences !