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Conseiller Patrimonial et Fiscal – Orléans et son agglomération H/F

Crédit Agricole Centre Loire
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Conseiller Patrimonial et Fiscal – Orléans et son agglomération H/F (2)
💼 de 3 à 7 ans
📍 Orléans, 45000
💸️ Selon le profil
🎓 BAC +2
📝 CDI
👷 Banque, assurance, immobilier
Découvrir l'entreprise

Développe, anime et gère un portefeuille de clients « Haut de Gamme » et réalise des actions de prospection.

Accompagne les conseillers part, pro et agri en tant que référent au sein du Centre d’affaires dans son domaine de compétences :

Dans le cadre de ces deux activités

·         Assure des actions de prospection

·         Réalise des entretiens  en mode multi canal,téléphoniques, e mail et en face-à-face avec les clients et prospects

·         Analyse les besoins des clients et des prospects

·         Saisit et exploite les opportunités commerciales suite à des changements et des évolutions de situations des clients, ce qui lui permet de promouvoir les produits et services adaptés à leurs besoins

·         Propose, négocie et vend activement des produits et services auprès de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille. Contribue ainsi à l’atteinte des  objectifs quantitatifs et qualitatifs de son agence en veillant à la rentabilité  et dans le respect des règles de conformité

·         Organise et planifie son activité : prise de rendez-vous par téléphone avec les clients et les prospects, préparation de ses entretiens, …

·         Oriente les clients et prospects vers d’autres canaux de distribution, selon leurs besoins 

·         Il propose et vend à sa clientèle des produits de défiscalisation immobilière

  De formation Bac +3/5 :

– vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller Particulier (3 à 5 ans)

– vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne, fonds commun de placements, …)

– vous désirez évoluer sur un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine  

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